Yatırımcı.AI

Model portföy

Model portföy, aracı kurum araştırma birimlerinin en beğendiği hisselerden oluşturduğu ve performansını izlediği örnek portföydür. Model portföy, kurumun yatırım görüşünün somut hali olarak yayınlanır; hisse ekleme ve çıkarma kararları raporlarla duyurulur ve portföyün BIST 100’e göreli getirisi düzenli olarak paylaşılır.
İçindekiler
  1. 1.Anahtar noktalar
  2. 2.Formül / hesaplama
  3. 3.Yorum
  4. 4.Tuzaklar
  5. 5.Sık sorulan sorular

Anahtar noktalar

  • Yatırımcılar için fikir kaynağı, kurumlar için performans vitrinidir.
  • Bir hissenin birden fazla model portföye alınması kurumsal ilginin arttığını gösterir; portföyden çıkarılması ise kısa vadeli satış baskısı yaratabilir.
  • Model portföy getirileri işlem maliyeti ve vergi içermez, kâğıt üzerindedir.

Formül / hesaplama

Genellikle 8–15 hisse, eşit ya da görüşe göre ağırlıklandırılmış olarak tutulur. Göreli getiri = Portföy getirisi − Endeks getirisi. Yatırımcı.AI hisse sayfalarında hangi kurumların model portföyünde bulunduğu gösterilir.

Yorum

Bir hissenin birden fazla model portföye alınması kurumsal ilginin arttığını gösterir; portföyden çıkarılması ise kısa vadeli satış baskısı yaratabilir. Model portföy değişiklikleri KAP dışı bilgi olduğu için raporlar üzerinden takip edilir.

Tuzaklar

Model portföy getirileri işlem maliyeti ve vergi içermez, kâğıt üzerindedir. Kurumlar arasında yöntem farkı büyüktür. Model portföy takibi yatırım tavsiyesi değildir; yatırımcının kendi risk profiliyle uyumlu olmayabilir.

Bu terimin geçtiği sayfalar

İlgili terimler

Sık sorulan sorular

Model portföy, aracı kurum araştırma birimlerinin en beğendiği hisselerden oluşturduğu ve performansını izlediği örnek portföydür.

Genellikle 8–15 hisse, eşit ya da görüşe göre ağırlıklandırılmış olarak tutulur. Göreli getiri = Portföy getirisi − Endeks getirisi. Yatırımcı.AI hisse sayfalarında hangi kurumların model portföyünde bulunduğu gösterilir.

Yatırımcı.AI AraştırmaMetodoloji